Mentor / 클라이언트 / 파트너 후보을 만나면 이렇게 정리해주세요. 제가 진행하는 사례니까 꼼꼼하게 보세요.

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Hubspot, ChatGPT, Linkedin을 활용한 리드 생성 및 관리 방법

개요

이 문서는 Hubspot, ChatGPT, Linkedin을 활용하여 리드를 생성하고 관리하는 방법을 안내합니다. 협업 도구를 통해 사람을 소개받고, 미팅을 준비하고, 미팅 노트를 작성하는 절차를 자세히 설명합니다.

1. 미팅 예정: Deal로 등록

소개 미팅이 진행되기 전에 Hubspot에 Deal로 등록합니다. 그 사람의 연락처와 만나게 된 상황을 아래 절차에 따라 기록합니다.

• 연락처 입력: 상대방의 이름, 직책, 연락처 정보를 정확히 입력합니다.
• 상황 기록: 상대방과 어떻게 연결되었는지, 소개받은 경로 등을 상세히 기록합니다.

2. Call Log 기록

연결된 상황을 Call Log에 남깁니다. 이메일, Linkedin, 카카오톡 메시지 등 다양한 경로의 대화를 기록할 수 있습니다.

• 대화 복사: Linkedin 메시지에서 나눈 대화를 ChatGPT를 통해 정리하면 깔끔하게 대화만 복사할 수 있습니다.
• Call Log 작성: 정리된 대화를 Hubspot의 Call Log에 붙여넣기 합니다.

3. 이력서 검증

Hubspot에 등록된 리드가 우리 회사의 Job Posting에 지원한 경우, 이력서를 검증합니다.

• 이력서 확인: 지원자가 제출한 PDF 이력서를 검토합니다.
• 경력 검증: Linkedin 프로필을 확인하고 ChatGPT를 통해 경력을 팩트 체크합니다.
• 검증 내용 기록: 검증한 내용을 Hubspot의 Notes에 링크로 남깁니다.

4. 온라인 미팅 준비 및 기록

온라인 미팅을 준비하고, 미팅 후 회의록을 작성합니다.