목적

• 구글 드라이브에 전체 포트폴리오사의 데이터 (최신 주주명부, 등기부 등본 등)이 지속적으로 업데이트 되도록 하고자 함.
• 위 데이터 필요시마다 포트폴리오사에 요청하는 번거로움 및 서로 다른 직원들끼리 요청을 반복해서 하지 않기 위함.
• 신규데이터를 받을 때 지난 번 자료와 쉽게 비교가 가능하며 회사들의 변화를 직관적으로 볼 수 있음.

현재상황

• 팁스의 경우에는 반기별로 모으고 있기 때문에 팁스 기업은 주기적으로 업데이트가 됨.
• 개인투자조합 등의 경우 해산 및 청산 시기에 요청해서 받은 자료가 있음.
• 그외의 자료들은 산재되어있는 경우가 많고 후속 투자 받은 기업들의 데이터가 왔을 때 마땅한 저장 장소를 찾기가 어려움. (먼데이 / 구글 폴더 여러개 사용 중)

데이터 통합 폴더로 인해 발생하는 불편한 점

• 같은 자료가 여러개의 폴더에 동시에 존재할 수 있음. Ex) 개인투자조합 해산 폴더안의 자료가 데이터자료 안에 있거나, 팁스 보고 자료에 있는 자료가 데이터자료안에 한번 더 복사되어 있음.
• 팁스나 새로운 투자를 했을때 자료를 이중으로 저쟁해야하는 번거로움이 있음.
• 팁스 및 투자를 담당할 심사역과 투자조합 담당자 2-3명만 재대로 운영할 경우 완성도가 높아짐.

실행계획 (if 구글)

• 경로 : 1안. 30 Investment (투자) - 70 Portfolio Management (포트폴리오 투자 실적 현황 관리) - 투자포트폴리오 폴더 생성. 2안. 30 Investment (투자) - 20 Contracts (투자계약서) - 현재 없는 회사들 채우기 및 폴더 앞에 최초투자일 기입.
• ‘최초투자일_기업명_투자한조합명이나법인_팁스’의 이름으로 각각의 폴더 생성.